2023年，虽然历经阵痛，储能前景依然向好。中东、南美、非洲、东南亚等新兴市场的储能需求正在兴起，以锂电为代表的新型储能快速降本，在细分应用场景和新兴市场渗透速度加快。GGII认为全球储能市场由快速发展期进入洗牌期，且未来1-2年仍将持续。增速减缓、产能过剩、利润压缩、市场分野、技术迭代、资本遇冷、安全事故等多重变局将使得企业加速分化。

GGII通过产业梳理和行业调研，结合宏观趋势与企业数据，预测2024年中国新型储能市场的十大趋势：

预测一：预计2024年全球表前新增装机量增速达40%，储能系统/电池出货量增速约25%，储能系统全球出货超160GWh

从需求端看，全球表前储能依旧旺盛，2023年中、美、欧陆续宣布加大可再生能源建设，未来中、美仍是全球表前储能最主要市场。

受双碳战略及区域能源结构影响，东南亚、中东、南亚、澳洲、南非、南美等地的表前储能需求也在持续增长。预计2024年全球表前装机仍将高于出货增速，装机量将突破130GWh。储能系统（表前和表后）全球出货将突破160GWh，储能电池全球出货量将突破200GWh。

预测二：全球户储市场呈现结构性库存状态，区域库存将在2024H1回归正常水平，预计2024年全球户储锂电池出货25GWh

2023年户储市场的高预期导致渠道商库存持续积压。受全球各地需求、装机速度及产品认证的不同，不同区域呈现结构性库存分布。预计行业库存最早将于2024年1月份、最晚6月去化完毕，期间户储装机/出货比持续调整，反映到供应链方面，企业逐步回归理性，库存比将回落至0.6-0.8的水平。预计2024年全球户储装机22GWh，户储锂电池出货25GWh。

预测三：工商业储能细分应用场景持续增加，区域市场分化明显，预计2024年维持30%以上的增速

受不同省/市/区分时电价政策、补贴政策、产业发展基础等影响，工商业储能市场差异将持续扩大，短期内江浙粤等省市将占据绝大部分市场需求，部分企业将率先在区域市场形成品牌知名度和渠道影响力，预计2024年工商业储能维持30%以上的出货增速，并网备案审批或将成为影响市场规模增长的关键因素。

预测四：集采和独立储能仍为主流，招标要求趋严，央企参与增多，电芯行业集中度持续提升

在配储政策方面，随着新能源装机占比提升，部分省份将对储能提出更高要求，明确配储奖惩，如甘肃、宁夏等地，构网型将成为西北储能发展方向。

在招标方式上，集采、独立储能的占比将持续扩大。在投标参与方面，部分下游业主如国电投、中电建、中能建的储能电芯/集成/PACK产线将陆续投产，未来其旗下的储能公司将进一步发挥集团资源、产业链协同优势，以集成商角色更多参与项目招标。

预测五：国内现货交易与辅助服务规则日趋完善，储能开启新商业模式，经济性难题有望改善

2023年国内独立储能电站仍存在成本疏导困难、系统利用率低等问题，容量租赁与电力市场收益处于较低水平，商业模式薄弱，2024年预计将有更多省市出台类似山东、山西鼓励配建储能转为独立储能的政策，独立储能将以“报量报价”等更灵活的方式进入电力现货市场，储能的商业模式进一步拓宽。

预测六：2024年储能市场整体供大于求，系统集成较电芯环节竞争更为残酷，50%以上的储能系统企业将被淘汰出局，CR10瓜分八成以上市场份额

GGII初步统计，2023年初步形成规模的储能系统企业约100家（含大储系统、工商储系统、户储系统等企业），且仍陆续有企业进入。相比储能电芯厂商，纯系统集成企业技术门槛较低，以组装生产或委托贴牌为主，其核心竞争力为订单获取能力。

2024年储能产能将持续过剩，供过于求成为市场主基调，在央国企（发电集团/电网公司/地方能源集团）储能子公司陆续入局，及具备核心零部件供应能力的集成企业竞争下，纯集成企业市场份额将被不断挤压，被淘汰出局的风险大大提升，预计50%以上的储能系统企业将被淘汰出局。同时CR10系统企业市场份额持续扩大，将占据80%以上市场。

预测七：储能电芯价格将稳定在0.4元/Wh左右，AC侧降本压力将从主材到辅材转移，预计系统（0.5C）价格将稳定至0.8元/Wh，但低于成本价的无序竞争仍会存在

经过2023年下半年的去库存，电池厂商对市场预期供应将回归理性，从脱钩到再次锚定碳酸锂以应对产能过剩。预计2024年储能电芯将在0.35~0.37/Wh（二、三梯队电芯含税价格）筑底，后回升至0.4元/Wh以上。相比2023年，全年价格趋于平衡，上下幅度不超过20%。

交流侧储能系统的降本将从主材（电芯、PCS）到辅材（消防、温控等）转移，首先是液冷和消防系统，相比电芯和PCS的毛利（23年分别是<5%和20%），液冷方案与消防系统的毛利在30%以上，随着新的辅材企业进入，预计24年辅材系统仍有10~15%的降价空间。

预测八：搭载314Ah的储能新品将于2024Q2批量出货，电芯与PCS技术迎来升级，但280Ah及系统产品仍是电力储能主流产品

71173-314Ah有望成为下一代主流储能电芯，搭载314Ah的5MWh系统产品经过3-6个月的认证后，将在2024Q2陆续出货。已公布300Ah+电芯陆续将于2024Q1量产，但280Ah及系统产品仍将是2024年电力储能主流产品。

基于系统级效率的高温电芯、高能效（96+%）电芯将于2024年发布，其升级版电芯能有效降低系统的辅源设备耗电量，提高整体能效。PCS的升级侧重于小型化、融合化，碳化硅器件的应用将进一步提升PCS性能，同时基于成本考虑，PCS整合BMS主、总控模块也势在必行。

预测九：钠离子电池与大圆柱有望在户储实现应用，2024年将是大圆柱规模上量元年

当前开发布局大圆柱电池的企业数量超过30家（含钠电池企业）。除钢壳全极耳大圆柱电池尚未实现大规模量产外，其余类型大圆柱电池已量产，终端应用主要面向储能及低电量动力市场（含锂电轻型车等）。

国内锂电池企业大圆柱电池产品仍处于开发与验证阶段，产线设计与设备购买也在进行中。预计2024年将是国内大圆柱电池产能集中释放期，大圆柱电池在户储和工商储领域有较大发展空间，主要原因：

1）安全性好；

2）内部排布具有灵活组配性；

3）标准化体系下的低成本。

同时，2024年钠离子电池将在户用储能、电动二轮车、A00级乘用车、基站储能等领域率先商业化应用，同时在规模化、制造工艺不断完善等的情况下，钠离子电池价格持续将稳步下降，驱动其在工商业储能等更多领域规模化应用。

预测十：2024年全钒液流电池出货量将首次突破GW，系统价格将降至2元/Wh

基于本征安全和长时储能考量，2023年液流电池、氢储能及水系电池得到越来越多的关注与期待。2022-2023年以全钒为主的液流电池累计中标超3GW，因电池产能及电解液供应受限等原因推迟交付，随着产业链产能的释放，预计2024年液流电池出货量将突破1GW。

资料来源于：高工储能